As sinergias promovidas pela união dos Grupos Fleury e Pardini devem gerar entre R$ 200-220 milhões anuais em EBITDA extra, um incremento de cerca de 25% em relação às estimativas iniciais (R$ 160-190 milhões). A operação foi anunciada em junho do ano passado e acaba de ser concretizada, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e confirmação das condições precedentes previstas no contrato que estabelecia a combinação de negócios das duas companhias.
O cálculo das sinergias é composto por 90% na redução de custos e despesas que a empresa objetiva atingir a partir de agora, mas considera também oportunidades de ganhos de produtividade e novas receitas com a ampliação de portfólio de exames e serviços. A previsão é a de que 95% desses ganhos sejam capturados até o final do terceiro ano de operação conjunta. “A união dos dois grupos acelera nosso crescimento em medicina diagnóstica, colocando a empresa em outro patamar de receita”, diz Jeane Tsutsui, Presidente do Grupo Fleury. “Nossa posição como um dos líderes do setor fica fortalecida com geração de valor para o sistema e para nossos stakeholders. Estamos combinando duas empresas de referência no setor, culturas convergentes, equipes talentosas e diferentes competências e habilidades para levar serviços que se destacam pela ênfase em prevenção e atendimento ambulatorial. E queremos fazer isso de forma cada vez mais acessível, integrada e sustentável, levando saúde de qualidade a um número muito maior de brasileiras e brasileiros", destaca a executiva.
A companhia resultante da combinação de negócios entre Grupos Fleury e Pardini nasce com uma receita anual de R$ 7,1 bilhões*, mais de 520 unidades de atendimento e cerca de 7.000 clientes lab-to-lab (processamento de exames de outros laboratórios). Juntas, as empresas empregam 20.000 colaboradores, contam com mais de 4.000 médicos no corpo clínico e processam 277 milhões de exames anualmente, por meio de suas diferentes marcas, líderes de destaque em seus mercados de atuação, entre as quais Fleury, Hermes Pardini, Padrão, a+, Laboratório Paulo Azevedo, Campana, Instituto de Análises Clínicas de Santos (IACS), Labs a+, Felippe Mattoso, Weinmann e Marcelo Magalhães.
Com a conclusão da operação, a companhia passa a contar com nova composição societária, tendo como acionistas os sócios médicos (12%), Bradesco Diagnóstico (24,9%), Victor Pardini (6,6%), Áurea Pardini (6,6%) e Regina Pardini (6,6%). O free float passa a ser de 43,4%. A executiva Jeane Tsutsui segue como Presidente do Grupo Fleury e Roberto Santoro, até então Presidente do Grupo Pardini, assume como Presidente da Unidade de Negócios lab-to-lab, acumulando também Suporte a Operações.
Os dois negócios – Grupo Fleury e Grupo Pardini – são absolutamente complementares. O Grupo Fleury é um dos líderes em medicina diagnóstica voltada ao paciente por meio de suas Unidades de Atendimento (B2C), operações diagnósticas em hospitais e, nos últimos anos, vem crescendo nos chamados Novos Elos na Jornada de Saúde, com investimentos em especialidades como ortopedia, oftalmologia, infusões, fertilidade e genômica. O Grupo Pardini tem ação destacada no segmento lab-to-lab, atendendo mais de 7 mil clientes de todas as regiões do País, além de atuação com Unidades de Atendimento com presença relevante em Minas Gerais e Goiânia.
A complementaridade é também geográfica, fazendo com que a empresa resultante esteja presente nos maiores mercados do país. A partir de agora, a empresa combinada terá atuação nacional com Unidades de Atendimento e operações Lab-to-Lab. A presença nesses mercados vem acompanhada do credenciamento com operadoras de saúde nos segmentos premium, intermediário e básico, o que resulta em uma grande diversificação da oferta de serviços de saúde. "Essa é uma união de elevadíssima complementaridade de negócios nas dimensões de segmentos de atuação, geográfica e portfólio de exames e serviços”, destaca Jeane Tsutsui.
(*)Consolidação pro-forma não auditada